4个月的宝宝睡眠时长ai：过去四个月，AI发生了什么变化 1篇读懂

互联网天下1直都是充满了令人惊奇和没有断变革的地方，今天就让我们1起聊聊最近在这个领域发生的1些重要事件吧。

文|天风证券副总裁、研究所所长 赵晓光当前，AI大模型引领的数据革命是最支流的产业趋势，有望带来下1轮的科技革命和资本市场的机会未来五年或将是类似智能手机的黄金五年，也将对行业产生颠覆性影响这轮数据革命有3个次要特征：1是数据即算法。

谁掌握的数据多，谁有最全面、最精准、最及时的数据，谁就掌握了算法二是从单机运算变成云以云为核心，有超级计算能力，这个正如同2010年科大讯飞为何在半年内语音识别率大幅上升，2017年前后海康威视视频识别率大幅上升。

3是从正向的算法和程序的规划变成逆向的数据和算法循环叠加的指数级增强模型过去4个月，AI大模型发生了什么变化？ChatGPT发布后，AI大模型每个月的速度在发生迭代和变化，次要是3大方面，即成为科技创新的发动机，同时触发新技术进入正反馈闭环循环，但也面临数据瓶颈。

AI成为科技创新的发动机过去我们有3个行业有伟大前景但1直停滞没有前，分别是机器人、无人驾驶和元宇宙这3个行业10年前就是大家寄予希望的未来产业，但搞了10年并没有显著的变化和进步AI大模型显著加快了这3个行业的变化。

以机器人领域为例，用AI做机器人控制器的开发，适配简单，成本很低，插件快捷，大幅加快机器人研发速度以元宇宙为例，元宇宙的核心在于由内容打造的场景，场景必须非常真实，所以很难做原来100分钟的视频可能需要100人的团队工作半年才能做出来，而有了大模型，可能10分钟就能够做出来。

AI大模型背景下，大家要高度重视苹果的VisionPro带来的元宇宙拐点以智能驾驶为例，马斯克为何敢说到年底智能驾驶技术成熟，背后也是大模型的支持除了这3大行业，还有1个非常重要的逻辑，AI会大幅加快科学技术到产业化的转化速度，降低转化成本，即通过AI赋能仿真技术。

1个头部的半导体材料研究院院长表示，AI大模型会带来仿真能力指数级的增强，从而大幅缩短研发周期过去研发1个半导体材料要3年的周期，需要买设备，设备定制周期是6到12个月，买来以后还需要调试，然后再反复做试验和调整。

而现在通过500片GPU，两个月就可以做出来，并且工艺非常好如果再发展迭代下去，未来研发周期可能缩短到10天由此可以预见，未来化工材料、军工材料、电子材料、食品材料以及医药材料的研发，特别是中药的研发速度都将大幅度加快。

这1轮AI大模型发展起来以后，可能从根本上改变了最重要的科研技术转化周期，特别是改变我们的研发体系，在这个环节中有1个很重要的领域就是仿真领域，未来中国应对全球的竞争，科研体系是非常重要的而科研体系的最核心，除了机制体制和重视外，AI大模型是根技术和根原因。

我们跟踪1家英伟达授权的专注高校科研市场的AI服务器公司，发现来自高校领域大规模地需要AI大模型来进行研究和研发，来自科研领域的AI需求指数级增长如果以更宏大的视角，AI和Web3.0结合，从本质上可以改变企业组织形式、商业体系。

以企业为核心，会变成以产品为核心的分工体系这是1个很深远的问题AI大模型触发新技术进入正反馈闭环循环任何1个行业，包括过去的互联网，1旦进入1个数据时代就满足1个正反馈，数据来源越多、用的人越多，数据来源就更多，它就自我正反馈增强和生长。

过去很多技术的困局在于，企业投钱进行研发和采购新技术、用户购买新技术和服务，但买了后效果没有行，没有人用，很快进入死胡同无论是机器人、无人驾驶还是元宇宙都是如此科技产业的规律就是非线性和拐点而这1轮的AI大模型形成了闭环，效果越好、用户越用、数据越多，企业越受益，然后再继续买设备投入研发，进入了正反馈的循环。

根据天风证券研究团队两期中国100家CIO的调研问卷，过去中国的IT支出次要是系统集成和ERP，但这些解决没有了问题，没有形成闭环的反馈但是，这轮AI大模型发展以后确实是有用的，所以就需要反复地投入它已经形成了非常好的正反馈，从根本上突破了过去的困局，实现了技术的正反馈，正反馈是所有商业模式中最重要的。

数据在哪里，哪里就有机会 无论是OpenAI的数据还是从各种文献材料看，现在AI大模型很快会面临1个问题，就是没有了数据没有数据就没有办法有新的技术创新，我们就要解决问题，数据在哪里，哪里就有机会数据将次要来自3个领域。

第1个领域，无论是高通还是手机巨头们都瞄准的智能手机端因为智能手机是人们24小时的陪伴，如果AI成为我们生活和工作中没有可缺少的部分，1定是通过智能手机，手机是科技巨头们目前最重要的战场，也是最快速可以切入的战场。

而在手机端没有能全靠云计算，1定需要混合计算、边缘计算，有了边缘计算以后带来整个算力的要求是4倍的增长，就是从6T到30T这也将推动主芯片相关的通信芯片、存储芯片、相关的模组以及散热器件的发展，而且散热器件可能是未来很重要的方向，会通过1些材料技术的突破来解决散热的问题。

根据二八法则，任何1个技术的80%会做简单的事情，没有能上来就做最复杂的器材而在手机端恰恰没有需要那么复杂，AI会在衣食住行吃喝玩乐教育健康社交各个环节，更好地、更精准地、更高效率地服务人类整体来看，智能手机从5月份开始到未来依然是1个被宽重低估的行业，行业“内卷”结束了，没有人再扩产了，没有人做资本开支了，没有库存，没有扩张，事迹、估值均处于历史相对底部。

第二个领域，数据来自场景，而元宇宙通过打造场景让我们挖掘出新的数据金矿出来第3个领域，在toB端怎么解决数据，物联网是非常重要的物联网涉及行业的深度信息化最近先知先觉的企业已经开始建设toB端的相关营业。

英伟达等龙头企业在积极拓展产业应用，跑产业圈数据，未来toB的行业深度信息化，是GPT的金矿和未来AI大模型所带来的革命是未来经济发展最根本的生产力，更是最根本的生产关系如果放大到几十年的周期看，我们现在处在前1个科技革命的结束和新1轮科技革命的开始，这个周期很难指望花1两年就全部演绎完，需要10年的周期或者更长的周期来实现。

（本文刊发于《中国经济周刊》2023年第14期）

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